Είναι ένα έργο ύμνος στην φαντασία και στα ευχάριστα όνειρα, που δημιουργεί όμορφες εικόνες, σπουδαία συναισθήματα, γλυκές αναμνήσεις.... κάνει τα παιδιά να ονειρεύονται, να μάχονται, να ελπίζουν...
Παραμονή Χριστουγέννων στο σπίτι της μικρής Κλάρας. Όταν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα τα παιχνίδια ζωντανεύουν και γιορτάζουν τα δικά τους Χριστούγεννα.
Ο Καρυοθραύστης – δώρο του θείου των παιδιών – γίνεται ένας όμορφος πρίγκιπας που ταξιδεύει μαζί με την Κλάρα και με την βοήθεια των παιδιών – θεατών στην Ονειροχώρα.
Τι θα γίνει όμως όταν ξημερώσουν Χριστούγεννα;
Που θα βρεθεί η μικρή Κλάρα και ο Καρυοθραύστης - Πρίγκιπας;